先導智能:中信證券股份有限公司關于公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及已支付發行費用自籌資金的核查意見
發布時間:2020-02-29 01:47:47
中信證券股份有限公司 關于無錫先導智能裝備股份有限公司 使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金 及已支付發行費用自籌資金的核查意見 中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證券”或“保薦機構”)作為無錫先導智能裝備股份有限公司(以下簡稱“先導智能”或 “公司”)2019 年公開發行可轉換公司債券(以下簡稱“可轉債”)的保薦機構,根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第 2 號――上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關法律、法規和規范性文件的規定,對先導智能擬使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及已支付發行費用自籌資金的事項進行了審慎核查,核查意見如下: 一、募集資金基本情況 經中國證券監督管理委員會《關于核準無錫先導智能裝備股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》(證監許可[2019]2309 號)核準,公司向社會公開發行可轉換公司債券,募集金額總額為人民幣 100,000 萬元,期限 6 年,扣除不含稅發行費用后的實際募集資金凈額為人民幣 98,987.37 萬元。 截至 2019 年 12 月 17 日,公司實際已向社會公開發行面值總額 100,000 萬 元可轉換公司債券,扣除保薦承銷費用(含稅)后的余額 99,100 萬元已由中信 證券于 2019 年 12 月 17 日分別匯入公司在上海浦東發展銀行股份有限公司無錫 新區支行開立的賬號為 84050078801400000368 的賬戶和中信銀行股份有限公司無錫濱湖支行開立的賬號為 8110501013001417916 的賬戶,并經天職國際會計師 事務所(特殊普通合伙)審驗,于 2019 年 12 月 17 日出具了“天職業字[2019]38412 號”驗資報告。 二、募投項目情況 根據《無錫先導智能裝備股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》 (下稱“《募集說明書》”),本次募集資金的投資項目如下: 單位:萬元 序號 項目名稱 投資總額 擬使用募集資金 1 年產 2,000 臺電容器、光伏組件、鋰 95,380.83 48,080.87 電池自動化專用設備項目 2 先導研究院建設項目 14,710.37 13,620.71 3 信息化智能化升級改造項目 9,377.21 8,298.42 4 補充流動資金 30,000.00 30,000.00 合計 149,468.42 100,000.00 根據《募集說明書》,在本次公開發行可轉換公司債券的募集資金到位之前,公司將按照項目需要以自籌資金等方式進行先期投入,并在募集資金到位之后,依據相關法律法規的要求和程序對先期投入資金予以置換。 三、自籌資金預先投入募投項目情況 根據天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《無錫先導智能裝備股份有限公司以募集資金置換預先支付發行費用、以募集資金置換預先投入募投項 目專項鑒證報告》(天職業字[2020]6058 號),截至 2020 年 1 月 22 日,公司募投 項目自籌資金已累計投入人民幣 11,000.07 萬元。根據公司的實際情況,公司擬以 11,000.07 萬元的募集資金置換預先投入的自籌資金,具體情況如下: 單位:萬元 序號 項目名稱 自籌資金已預先投 募集資金擬置換金 入金額 額 1 年產 2,000 臺電容器、光伏組件、鋰 6,890.22 6,890.22 電池自動化專用設備項目 2 先導研究院建設項目 1,496.47 1,496.47 3 信息化智能化升級改造項目 2,471.24 2,471.24 4 發行費用 142.14 142.14 合計 11,000.07 11,000.07 公司本次擬置換先期投入資金為自籌資金,募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過 6 個月。本次募集資金置換行為符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《上市公司監管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律、法規、規范性文件的規定以及發行申請文件的相關安排,不影響募集資金投資計劃的正常進行, 也不存在變相改變募集資金用途的情形。 四、履行的決策程序及相關機構意見 (一)董事會審議情況 2020 年 2 月 21 日,公司第三屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于使 用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及已支付發行費用自籌資金的議案》。董事會認為:為保證募投項目的順利進行,本次發行募集資金到位前,公司根據項目的實際進展情況以自籌資金先行投入,并擬在募集資金到位之后予以置換。現募集資金已經到位,經董事會審議,同意公司以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及已支付發行費用自籌資金,合計人民幣 11,000.07 萬元。 (二)監事會意見 2020 年 2 月 21 日,公司第三屆監事會第十九會議審議通過了《關于使用募 集資金置換預先投入募投項目自籌資金及已支付發行費用自籌資金的議案》。監事會認為:公司以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及已支付發行費用自籌資金符合《上市公司監管指引第 2 號――上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》和《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等法律、法規、規范性文件的規定以及發行申請文件的相關安排,有助于提高募集資金使用效率,不影響募集資金投資計劃的正常進行,也不存在變相改變募集資金用途的情形。監事會同意公司以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及已支付發行費用自籌資金,合計人民幣 11,000.07 萬元。 (三)獨立董事意見 公司獨立董事核查后,發表獨立意見如下:公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及已支付發行費用自籌資金,相關程序符合《上市公司監管指引第 2 號―上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》和公司制定的《募集資金管理制度》等規定,履行了必要的審批及核查程序,符合公司本次可轉債發行方案中確定的募集資金投資方向,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益,特別是中小股東利益的情況,且置換時間距募集資金到賬時間不超 過 6 個月。我們同意公司使用本次公開發行可轉債募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及已支付發行費用自籌資金共計人民幣 11,000.07 萬元。 五、保薦機構核查意見 經核查,保薦機構認為,公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及已支付發行費用自籌資金的事項已經公司董事會、監事會審議通過,獨立董事發表了明確同意意見,并由天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)出具了鑒證報告,履行了必要的決策程序。公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及已支付發行費用自籌資金的事項,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況,不會影響募集資金投資項目的正常進行,且置換時間距募集資金到賬時間不超過 6 個月,符合《上市公司監管指引第 2 號――上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關規定及公司募集資金管理制度。 綜上,保薦機構同意公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及已支付發行費用自籌資金的事項。 (以下無正文) (本頁無正文,為《中信證券股份有限公司關于無錫先導智能裝備股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及已支付發行費用自籌資金的核查意見》之簽字蓋章頁) 保薦代表人簽名: 翟程 苗濤 中信證券股份有限公司 年 月 日
稿件來源: 電池中國網
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