先導智能:以募集資金置換預先支付發行費用、以募集資金置換預先投入募投項目專項鑒證報告
發布時間:2020-02-29 01:47:50
無錫先導智能裝備股份有限公司 以募集資金置換預先支付發行費用、 以募集資金置換預先投入募投項目 專項鑒證報告 天職業字[2020]6058 號 目 錄 專 項 鑒 證 報 告 1 以自籌資金預先支付發行費用的專項說明 3 以自籌資金預先投入募投項目的專項說明 5 天職業字[2020]6058 號 無錫先導智能裝備股份有限公司: 我們接受委托,對后附的無錫先導智能裝備股份有限公司(以下簡稱“貴公司”)管理層編制的《無錫先導智能裝備股份有限公司以自籌資金預先支付發行費用的專項說明》、《以自籌資金預先投入募投項目的專項說明》進行鑒證。 一、對報告使用者和使用目的的限定 本鑒證報告僅供貴公司為以募集資金置換預先支付發行費用的自籌資金之目的的使用及以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金之目的的使用,不得用作任何其他目的。 二、貴公司的責任 貴公司的責任是提供真實、合法、完整的實物證據、原始書面材料、副本材料、口頭證言以及我們認為必要的其他證據;按照《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》的要求編制《無錫先導智能裝備股份有限公司以自籌資金預先支付發行費用的專項說明》、《無錫先導智能裝備股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的專項說明》,并保證其內容真實、準確、完整,不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。 三、注冊會計師的責任 我們的責任是在實施鑒證工作的基礎上對貴公司管理層編制的上述說明獨立地提出鑒證結論。 四、工作概述 我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業務準則第 3101 號-歷史財務信息審計或審閱以外 的鑒證業務》的規定執行了鑒證業務。執業準則要求我們計劃和實施鑒證工作,以對鑒證對象信息是否不存在重大錯報獲取合理保證。在鑒證過程中,我們進行了審慎調查,實施了包括核查會計記錄等我們認為必要的程序,并根據所取得的材料做出職業判斷。我們相信,我們的鑒證工作為發表意見提供了合理的基礎。 五、鑒證結論 我們認為,貴公司管理層編制的《無錫先導智能裝備股份有限公司以自籌資金預先支付發行費用的專項說明》、《無錫先導智能裝備股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的專 專項鑒證報告(續) 天職業字[2020] 6058 號 項說明》符合《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》的相關規定,與實際情況相符。 附件: 《無錫先導智能裝備股份有限公司以自籌資金預先支付發行費用的專項說明》 《無錫先導智能裝備股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的專項說明》 中國注冊會計師: 中國?北京 二○二○年一月二十三日 中國注冊會計師: 無錫先導智能裝備股份有限公司 以自籌資金預先支付發行費用的專項說明 根據深圳證券交易所印發的《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《深圳證券交易所創業版上市公司規范運作指引》等相關法律法規的規定,無錫先導智能裝備股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)以自籌資金預先支付發行費用的具體情況專項說明如下: 一、募集資金基本情況 經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)于 2019 年 11 月 29 日《關于核 準無錫先導智能裝備股份有限公司公開發行可轉換債券的批復》(證監許可[2019]2309 號)核準,本次公司向社會公開發行面值總額 100,000.00 萬元可轉換公司債券,期限 6 年。截 至 2019 年 12 月 17 日,公司實際發行人民幣 100,000.00 萬元,每張面值為人民幣 100 元, 共計 1,000.00 萬張,按面值發行。公司已收到本次公開發行可轉換公司債券所募集資金總額共計人民幣 1,000,000,000.00 元。上述募集資金在扣除此前未支付的保薦承銷費用人民 幣 9,000,000.00 元(含稅)后的實收募集資金為人民幣 991,000,000.00 元,已于 2019 年 12 月 17 日分別匯入公司在上海浦東發展銀行無錫新區支行開立的 84050078801400000368募集資金專用賬戶和中信銀行股份有限公司無錫濱湖支行開立的 8110501013001417916 募集資金專用賬戶中。此次公開發行可轉換公司債券募集資金的保薦承銷費用含稅金額9,000,000.00 元,其他發行費用含稅總額 1,731,367.34 元,其中會計師費用 300,000.00元,律師費用 610,000.00 元,資信評級費用 300,000.00 元,信息披露費及發行手續費521,367.34 元,保薦承銷費和其他發行費用的進項稅額為 605,094.34 元,募集資金總額扣除不含稅發行費用后的實際募集資金凈額為人民幣 989,873,727.00 元。上述資金到位情況已經天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)驗證,并由其出具天職業字[2019]38412 號驗資報告。公司度募集資金采取了專戶存儲制度。 二、募集資金承諾投資項目情況 根據公司 2019 年 3 月 20 日召開的第三屆董事會第十二次會議審議通過,并經公司 2019 年 4 月 11 日召開的 2018 年度股東大會審議通過的《關于公司公開發行可轉換公司債券方案 的議案》,申請向社會公開發行規模為人民幣 1,000,000,000.00 元的可轉換公司債券,每張面值為人民幣 100.00 元,期限為 6 年,扣除發行費用后的募集資金凈額將用于以下項目: 單位:萬元 序號 項目名稱 項目投資總額 擬投入募集資金 1 年產 2000 臺電容器、光伏組件、鋰電池 95,380.83 48,080.87 序號 項目名稱 項目投資總額 擬投入募集資金 自動化專用設備項目 2 先導研究院建設項目 14,710.37 13,620.71 3 信息化智能化升級改造項目 9,377.21 8,298.42 4 補充流動資金 30,000.00 30,000.00 合計 149,468.41 100,000.00 本次發行募集資金將嚴格按照《募集資金管理辦法》進行專戶賬戶集中管理,若募集資金數額(扣除發行費用后)少于上述項目所需資金,發行人將通過銀行貸款等途徑自籌資金來解決資金缺口問題,以保證該項目的順利實施。如本次募集資金到位時間與項目進度要求不一致,本公司將根據實際情況以自籌資金先行投入,募集資金到位后予以置換。 三、自籌資金預先支付發行費用情況 本次公開發行可轉換公司債券發行費用含稅金額共計 10,731,367.34 元,截至 2020 年 1 月 22 日,公司已使用自有資金預先投入發行費用含稅金額合計 1,421,367.34 元。具體明 細如下: 單位:元 項目 發行費金額(含稅) 自有資金預先投入金額 募集資金置換金額 (含稅) (含稅) 保薦承銷費 9,000,000.00 會計師費用 300,000.00 200,000.00 200,000.00 律師費用 610,000.00 610,000.00 610,000.00 資信評級費用 300,000.00 250,000.00 250,000.00 信息披露費及發行 521,367.34 361,367.34 361,367.34 手續費 合計 10,731,367.34 1,421,367.34 1,421,367.34 無錫先導智能裝備股份有限公司 二○二○年一月二十三日 無錫先導智能裝備股份有限公司 以自籌資金預先投入募投項目的專項說明 根據深圳證券交易所印發的《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關法律法規的規定,無錫先導智能裝備股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)以自籌資金預先投入募投項目的具體情況專項說明如下: 一、募集資金的基本情況 經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)于 2019 年 11 月 29 日《關于核 準無錫先導智能裝備股份有限公司公開發行可轉換債券的批復》(證監許可[2019]2309 號)核準,本次公司向社會公開發行面值總額 100,000.00 萬元可轉換公司債券,期限 6 年。截 至 2019 年 12 月 17 日,公司實際發行人民幣 100,000.00 萬元,每張面值為人民幣 100 元, 共計 1,000.00 萬張,按面值發行。公司已收到本次公開發行可轉換公司債券所募集資金總額共計人民幣 1,000,000,000.00 元。上述募集資金在扣除此前未支付的保薦承銷費用人民 幣 9,000,000.00 元(含稅)后的實收募集資金為人民幣 991,000,000.00 元,已于 2019 年 12 月 17 日分別匯入公司在上海浦東發展銀行無錫新區支行開立的 84050078801400000368募集資金專用賬戶和中信銀行股份有限公司無錫濱湖支行開立的 8110501013001417916 募集資金專用賬戶中。此次公開發行可轉換公司債券募集資金的保薦承銷費用含稅金額9,000,000.00 元,其他發行費用含稅總額 1,731,367.34 元,其中會計師費用 300,000.00元,律師費用 610,000.00 元,資信評級費用 300,000.00 元,信息披露費及發行手續費521,367.34 元,保薦承銷費和其他發行費用的進項稅額為 605,094.34 元,募集資金總額扣除不含稅發行費用后的實際募集資金凈額為人民幣 989,873,727.00 元。上述資金到位情況已經天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)驗證,并由其出具天職業字[2019]38412 號驗資報告。公司度募集資金采取了專戶存儲制度。 二、募集資金承諾投資項目情況 根據公司2019年3月20日召開的第三屆董事會第十二次會議審議通過,并經公司2019年4月11日召開的2018年度股東大會審議通過的《關于公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》,該次募集資金的具體用途如下: 單位:萬元 序號 項目名稱 項目投資總額 擬投入募集資金 1 年產 2000 臺電容器、光伏組件、鋰電池 95,380.83 48,080.87 自動化專用設備項目 序號 項目名稱 項目投資總額 擬投入募集資金 2 先導研究院建設項目 14,710.37 13,620.71 3 信息化智能化升級改造項目 9,377.21 8,298.42 4 補充流動資金 30,000.00 30,000.00 合計 149,468.41 100,000.00 本次發行募集資金將嚴格按照《募集資金管理辦法》進行專戶賬戶集中管理,若募集資金數額(扣除發行費用后)少于上述項目所需資金,發行人將通過銀行貸款等途徑自籌資金來解決資金缺口問題,以保證該項目的順利實施。如本次募集資金到位時間與項目進度要求不一致,本公司將根據實際情況以自籌資金先行投入,募集資金到位后予以置換。 三、自籌資金預先投入募集資金投資項目情況 截至2020年1月22日,公司用于本次募集資金的具體用途,實際資金支出情況如下: 單位:萬元 序號 項目名稱 議案披露的 自有資金預先投入 募集資金置換 項目投資總額 金額 金額 1 年產2000臺電容器、光伏組件、 95,380.83 6,890.22 6,890.22 鋰電池自動化專用設備項目 2 先導研究院建設項目 14,710.37 1,496.47 1,496.47 3 信息化智能化升級改造項目 9,377.21 2,471.24 2,471.24 4 補充流動資金 30,000.00 合計 149,468.41 10,857.93 10,857.93 無錫先導智能裝備股份有限公司 二○二○年一月二十三日
稿件來源: 電池中國網
相關閱讀:
發布
驗證碼:
上海申城棋牌2.0 辽宁35选七今天开奖结果 哈尔滨大众麻将免费下载 赛季cba联赛赛程 北京麻将机维修 云南白药股票分析报告 河北的快三开奖结果 信捷策略 南粤好彩1规律 熊猫麻将苹果版 正规股票配资平台 广东十一选五走势一 E策略配资 股票行情软件免费下载 安徽快三开奖结果遗漏 期货配资平台专业天牛宝在行 乒乓球赛事直播